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重磅产业发展规划发布 医疗保健板块爆发 九安医疗再度涨停

医疗保健板块29日盘中强势拉升，截至发稿，迦南科技、融捷健康“20cm”涨停，九安医疗再度涨停，迈得医疗、创新医疗、阳普医疗等涨幅靠前。值得注意的是，九安医疗自11月15日以来已累计大涨636%。

消息面上，12月28日，《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布，《规划》提出，到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。到2035年，医疗装备的研发、制造、应用提升至世界先进水平。我国进入医疗装备创新型国家前列，为保障人民全方位、全生命期健康服务提供有力支撑。

《规划》将对医疗器械装备行业全产业链产生深远影响。过去十年我国医疗器械装备行业高速发展，2020年市场规模达到8400亿元，并在抗疫过程中成为全球防疫物资的重要生产基地，但全球产业链调整的趋势也暴露了我国医疗器械行业大而不强、价值链低的问题，因此本次《规划》重点强调产业高端化升级、供应链安全稳定、核心技术补短板、跨界融合、创新产品推广运用等方面，到2025年的目标为：医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力，到2035年，医疗装备的研发、制造、应用提升至世界先进水平。

此外，《规划》围绕7个重点领域、部署5项重点任务、实施5个专项行动、采取6项保障措施，以推进医疗装备产业发展目标的实现。其中7个重点领域为诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械，基本覆盖了全人群从防、诊、治到康、护、养全方位全生命周期医疗健康服务装备需求。随着届时目标逐步实现，国产器械企业在全球产业分工和价值链中的地位将大幅提高，预计2025年将有6-8家企业跻身全球医疗器械行业50强，预计2025年全球50强门槛收入约150亿元，而目前国内器械第6名鱼跃医疗2021年收入一致性预期为70亿元，按《规划》推进下，国产器械龙头技术水平、产业链安全、跨界融合能力、进口替代能力、国际化能力都有望逐步提升。

锂矿概念再度走强 西藏珠峰两连板 永兴材料三日大涨超26%

锂矿概念29日盘中再度走强，截至发稿，西藏珠峰涨停，永兴材料涨约7%，中矿资源、融捷股份、雅化集团、天齐锂业、藏格矿业等涨幅靠前。值得注意的是，西藏珠峰已连续两个交易日涨停，永兴材料三日大涨超26%。消息面上，上海钢联发布数据显示，12月28日，氢氧化锂涨2000-3000元/吨，碳酸锂涨4000-4500元/吨；钴酸锂涨7500元/吨；锰酸锂涨1000-4000元/吨。

据悉，自11月中旬开始，锂价已经完成从“情绪酝酿”到“缓慢上涨”，再到上周开始“加速上涨”的流程。从大概11月下旬，每周2-3千元/吨的涨幅，到上周已经实现1万元/吨的涨幅。

国泰君安证券指出，2021年11月下旬到12月中下旬这两至三周，主要是春节前的备货采购，在大量的集中采购过程里，会促进价格的脉冲变化，为上涨带来动力。考虑到当前供应比较紧张，中游材料厂即便在第一个时点进行集中采购，也很难买到大量足以支撑两三个月正常生产的库存，所以在2022年2月中旬前后，会再次出现一个比较集中的采购，对价格的上涨带来促进。

中信证券表示，当前锂价处于高位，市场对价格上涨的认知逐渐钝化，且价格的继续上涨或对股票市场形成反向作用。2021年国内碳酸锂季度均价为7.5、8.9、11.0、20.5万元/吨，四季度价格较前三季度大幅抬升，相关企业的业绩增长高峰期预计将在四季度出现，带动企业估值回落至较低水平。预计2022年锂价将维持高位运行，价格拐点短期内不会出现，预计2022年锂盐价格中枢将显著高于2021年，带动锂板块公司业绩大幅增厚，锂板块在2022年的估值优势和配置价值均较高。

该机构表示，受制于矿产资源开发周期，预计锂将成为动力电池产业链中景气度持续性最强的环节之一。同时预计板块的催化剂和上涨动力将从“涨价”转向“业绩”，锂板块在2022年具备较强的估值优势和配置价值。维持锂行业“强于大市”评级，重点推荐锂矿自给率高且业绩兑现程度高的企业，推荐赣锋锂业、盛新锂能和盐湖股份，建议关注永兴材料和科达制造。

航空板块发力上扬 吉祥航空一度触及涨停 南方航空等大涨

航空板块29日盘中发力上扬，吉祥航空盘中一度触及涨停；南方航空、中国国航、中国东航等涨幅靠前。

数据显示，新冠疫情常态化趋势下，2021年民航客运量有所回升，按月度数据看，2-7月复苏强劲，同比大幅增长，后因国内局部地区疫情反复8-11月有所下降。4、5月份为传统淡季，国内旅客周转量超过2019年同期水平，传统淡季三大航实现大幅减亏小航司扭亏为盈；7月份暑期传统旺季，国内旅客周转量恢复至2019年96.81%，短暂旺季盈利向好，机构预期疫情逐渐控制后航空出行需求有望迅速恢复。

国金证券指出，因海外疫情仍比较严峻，为控制境外疫情输入，我国仍采用“五个一”、“熔断”等政策控制国际航班数量，随着疫苗研发推进以及普及，出入境限制政策有望放开，疫情压制的航空出行需求将释放，2022年底国际和地区航线逐步恢复，港澳地区航线有望率先开放。随着疫苗接种普及，特效药逐步研发，疫情影响有望消减，抑制的航空出行需求将得到释放，航空机场板块成为疫情可控下的需求复苏主线。

航空板块方面，预计“十四五”期间航空供给增速下降，运价市场化持续推进，叠加汇率升值，中长期维度看航司盈利持续向好。若疫情控制出入境限制政策放松，国际线复苏，国内过剩运力调配至国际市场，出行需求激增，届时出现供需紧平衡，航司盈利弹性将显现，在航空板块调整后投资价值凸显，重点关注春秋航空、吉祥航空。

船舶板块拉升走高 亚星锚链逼近涨停 中国船舶集团旗下资产整合提速

受中国船舶集团旗下资产整合提速消息刺激，船舶板块29日盘中拉升走高，亚星锚链盘中一度逼近涨停；中国动力、国瑞科技、中科海讯、中国船舶、天海防务、中国重工等均走强。

消息面上，12月28日晚间，中国动力、中船科技双双发布公告称，公司间接控股股东中国船舶集团正在筹划重大资产重组暨关联交易事项，包括组建合资公司以及发行股份购买相关公司股权等，涉及集团动力板块和新能源板块。

具体来看，中国动力拟与中国船舶工业集团有限公司、中国船舶工业股份有限公司共同投资组建合资公司。用于出资的标的资产为交易各方所持的中船动力集团、中国船柴、河柴重工、陕柴重工股权，以此来进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争。

中国动力表示，经交易各方初步协商，本次交易完成后中国动力将持有合资公司控股权。本次交易不涉及中国动力发行股份。另公司控股股东及实际控制人均不发生变化。

中船科技表示，目前，相关方正在积极磋商重大事项方案，本次交易的标的资产范围、交易对方范围尚未最终确定。公司自12月29日(星期三)开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

节水制度政策指导意见印发 关注节水相关上市公司(附股)

据水利部12月28日消息，近日，水利部印发《关于建立健全节水制度政策的指导意见》，水利部办公厅印发《“十四五”时期建立健全节水制度政策实施方案》，明确了建立健全节水制度政策的主要目标，系统部署各项任务措施。

《指导意见》明确了建立健全节水制度政策的指导思想、基本原则和工作目标。要求到2025年，初始水权分配和交易制度基本建立，水资源刚性约束“硬指标”基本建立，水资源监管“硬措施”得到有效落实，推动落实“四水四定”的“硬约束”基本形成，面向全社会的节水制度与约束激励机制基本形成，水资源开发利用得到严格管控，用水效率效益明显提升，全国经济社会用水总量控制在6400亿立方米以内，全国万元GDP用水量下降16%左右，北方60%以上、南方40%以上县(区)级行政区达到节水型社会建设标准；万元工业增加值用水量下降16%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.58，新增高效节水灌溉面积0.6亿亩，城市公共供水管网漏损率低于9%，全国非常规水源利用量超过170亿立方米。

东方证券指出，发改委等五部委联合早前印发《“十四五”节水型社会建设规划》，要求以“以水定需、节水优先；夯实基础、重点突破；分类施策、落实责任；制度创新、科技引领”为工作原则，目标是到2025年基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，到2035年实现人水关系和谐，节水成为全社会自觉行动，全国用水总量控制在7000亿立方米以内。本次《规划》的出台将从经济效益和政策层面加速推进智慧水务行业的发展，率先布局的头部水务信息化公司有望受益，推荐和达科技，建议关注威派格。

医疗装备产业规划聚焦“7556” 敏锐资本抢占“新赛道”

12月28日，工业和信息化部联合国家卫生健康委员会、国家发展改革委等部门和单位印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》(以下简称《规划》)，提出到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。

据记者了解，本次《规划》是医疗装备领域首个国家层面的产业发展规划。《规划》聚焦人民日益增长的医疗卫生健康需求，聚焦临床需求和健康保障，提出了“7556”的推进思路，即围绕7个重点领域、部署5项重点任务、实施5个专项行动、采取6项保障措施，推进医疗装备产业发展目标的实现。

“产业规划目标明确，路径清晰，重点领域和重点任务与公司战略发展规划高度契合，总体感觉《规划》似乎是为科创企业量身定制的一样，看着亲切又振奋。”祥生医疗实控人、总经理莫若理在接受记者采访时直言，这是国家给医疗装备产业的一个实实在在的政策“礼包”，公司要紧抓政策机遇，紧跟国家发展步伐，在科创板加速跑出新里程。

（文章来源：东方财富研究中心）