今日(3月1日)沪深两市高开后，迅速冲高又回落，午后股指探底回升。盘面上，行业方面，酿酒、教育、旅游酒店、煤炭、农牧饲渔、航天航空、装修装饰等行业涨幅居前；贵金属、能源金属、医疗器械、石油、半导体、中药等行业跌幅靠前。题材股方面，鸡肉概念、东数西算、跨境支付、猪肉概念、在线教育、光伏建筑一体化等领涨，培育钻石、盐湖提锂、体外诊断、新冠检测、动力电池回收等小幅回调。

CIPS概念站上风口！新晨科技、海联金汇等两连板 多家公司透露已涉足

CIPS(人民币跨境支付系统)概念3月1日盘中强势拉升，截至发稿，新晨科技“20cm”涨停，四方精创涨逾11%，海联金汇、信雅达涨停，信安世纪涨近4%。值得注意的是，四方精创昨日强势涨停，近两日大涨超30%；新晨科技、海联金汇、信雅达已连续两个交易日涨停。

天风证券表示，直接参与CIPS系统建设及跨境支付合作的相关公司，如开展CIPS签名服务器相关业务的信安世纪和尚阳科技(新三板挂牌)、CIPS与清算系统对接业务相关的宇信科技、CIPS测试业务相关的天阳科技、CIPS跨境支付服务相关的百富环球(港股上市)等；受CIPS系统建设景气催化，建议关注一季度业绩有望高增的银行IT公司，如长亮科技等。

随着CIPS概念引发市场关注，近日多家公司透露在此领域有所涉足。海联金汇今日在互动平台回答投资者提问时表示，公司子公司联动优势电子商务有限公司自2015年成为首批跨境电子外汇支付许可试点支付公司，并在2019年正式获批跨境外汇支付许可，同时还拥有跨境人民币支付业务备案资质。公司跨境业务涵盖了8大行业领域，主要通过合作银行接入SWIFT和CIPS系统实现跨境外汇及跨境人民币的结算。此外公司还与部分银行合作，提供跨境支付系统技术服务。

长亮科技近日表示，公司在数字货币领域与银行业相关的技术领域，已经有相关的解决方案与客户实施项目，具备相关的技术实施能力。同时，公司正在探讨通过一定的运营模式赋能银行业金融机构的数字货币推广工作，目前已经展开了相关的工作。有关数字货币跨境支付问题，技术层面适配问题会根据相关政策进行调整。

东方通表示，东方通中间件产品应用在人民币跨境支付系统(CIPS)中，为系统运行提供高效、可靠的底层支撑服务，助力人民币国际支付清算业务发展。

宇信科技表示，公司的产品和业务中确实有参与CIPS系统，并且在过去几年都有相关案例和经验。成功的支持多家商业银行和相关金融机构接入端接入CIPS系统的前置，以及商业银行内业务逻辑处理模板等，公司参与的相关项目和案例在行业内中拥有独特的优势地位。在持续业务发展和案例实施中中公司也积累了先进的产品、技术和经验。公司的技术和产品在中国的银行结算系统持续升级和拓展的过程中，将会迎来进一步的机会和空间。公司还将持续加大研发和技术能力，以支持获取更多的业务机会和能力。

新致软件表示，公司为主要银行客户提供CIPS系统，通过近几年的相关项目方案实施，公司也积累了先进的产品、技术和经验。公司还将持续加大相关产品的研发和技术能力，以支持获取更多的业务机会和能力。

信安世纪表示，公司的产品和解决方案保护网络应用的安全，人民币跨境支付系统(CIPS)标准收发器项目是银行众多网络应用之一，公司以较优秀的产品功能和性能获得银行客户的认可，目前从公开网站上可以查到，公司已经中标交行河北省分行、河南省分行、广西分行等CIPS标准收发器项目。参与CIPS项目的除了公司外还有其他厂家，公司基于客户保密需求以及上交所履行信息披露义务相关规定，未披露此类业务订单。未来，公司将利用公司的产品和技术优势、营销网络优势、客户优势继续拓展各行业的网络应用安全保护业务。

啤酒股领涨 龙头业绩亮眼 单价上涨成行业增长动力

周二早盘，啤酒板块领涨两市，惠泉啤酒涨停，青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、兰州黄河、乐惠国际等纷纷上涨。业绩方面，啤酒龙头表现亮眼，珠江啤酒业绩快报显示，2021年公司净利润6.12亿元，同比增7.42%；重庆啤酒2021年净利润11.66亿元，同比增长8.3%。

申港证券指出，单价上升驱动啤酒行业增长。近年来，啤酒销量持续下滑。自2013年开始，中国啤酒产销持续下滑，且疫情期间该趋势有所加快。啤酒产销与基建、房地产行业具有较高的相关性，伴随着我国城镇化率的逐步提升，我国啤酒消费量或已接近天花板。未来随着消费升级趋势的进一步演绎，叠加啤酒消费量的持续下滑，单价上涨为代表的高端化趋势成为必由之路。

东兴证券研报指出，国内主流啤酒企业在今年继续提升了自己高端产品占比的目标，啤酒企业高端化在2022年增速不减，啤酒企业的盈利点仍在结构化升级上。近半年时间，由于成本上涨压力较大，大部分酒企都进行提价。在疫情的影响下，夜店等很多消费场所经营受到限制，给啤酒销售的确带来一定的压力，但是行业整体进行产品结构升级、通过提价降低成本提升吨酒利润的趋势没有改变，随着疫情逐渐的好转，行业整体量利齐增的趋势有望保持。

教育板块大涨！智慧校园建设提速 这些领域孕育新生机

周二盘中，教育板块冲高，昂立教育涨停，创业黑马、博瑞传播、凯文教育、学大教育、开元教育等不同程度上涨。消息上，教育部召开2022“教育新春”系列第四场新闻发布会。据介绍，3月1日起，“国家中小学智慧教育平台”投入试运行。

教育部指出，利用平台资源教与学成为新常态。教育部明确，鼓励有关单位和个人积极参与“国家中小学智慧教育平台”资源建设工作；将平台资源的有效使用纳入各级教师培训；同时，“国家中小学智慧教育平台”各类资源全部免费使用。

此前，教育部在“教育新春”系列发布会上提出，重点实现“四个突破”，其中之一就是在提高信息化应用水平上突破：实施基础教育数字化战略行动，整合建设基础教育综合管理服务平台，提升基础教育宏观管理和科学决策水平；进一步升级国家中小学网络云平台，大力推进优质教育资源共建共享，强化信息技术与教育教学深度融合应用。

国盛证券研报指出，教育部对信息化应用水平提升的强调，体现了双减背景下教育领域公平化、高效化的客观需求，再度印证科技赋能是长期方向。

国信证券认为，教育信息化2.0更注重教育资源的深化应用以及软件平台和应用服务领域的投入，有望带动智慧校园建设提速，同时“双减”政策使得学习回归校园，教育信息化硬件、软件市场将孕育新的生机。

农业农村部强化种子生产经营监管 种子产业链或受关注(附股)

农业农村部发布《2022年农业转基因生物监管工作方案》，方案提到，强化种子生产经营监管。加强对种子生产基地及疑似种子生产田的排查力度，在种子下地前和苗期及时开展检测，查早查小，防止非法转基因种子下地。加大种子加工和经营环节的转基因成分抽检力度，依法严惩非法加工经营行为，防止非法转基因种子流入市场。完善转基因大豆玉米棉花等品种管理，畅通产业化应用通道。严防转基因品种冒充非转基因品种进行审定，对未获得转基因生物生产应用安全证书的一律不得进行区域试验和品种审定。

此前，2021年12月24日全国人大常委会通过《种子法》修改，自2022年3月1日起实施。民生证券指出，《种子法》修订落地，从法律高度进一步强化种质资源保护，未来将显著提高种子公司创新积级性，从而更好地保护未来落地的转基因新品种。继续关注科研实力领先、具备转基因先发优势的优质种子企业，未来将充分受益于“周期”与“成长”双重红利，市占率有望进一步提升。

天风证券认为，当前格局分散的种子行业只有经历“制度变革”+“技术变革”才能加速发展，让头部企业受益从而保持研发动力、提高育种水平。新种子法是种业制度变革的冲锋号角，种业审定标准、审定办法、司法程序等均在新种子法“保护种业创新”的基调下展开。重视研发投入、创新能力强，特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。

中央冻猪肉储备收储工作将立即启动 机构建议把握猪周期弹性

据国家发改委监测，2月21日至25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入过度下跌一级预警区间。国家发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。

银河证券指出，对于22年农业行业机会来说，坚定推荐猪周期。核心观点在于，在猪周期探底阶段，深度亏损期是布局养殖个股的最佳时机。从预期角度来说，不会再有更差的预期了，养殖个股风险被大量释放，安全边际很高。随着能繁母猪的数量下降和猪价再次下行，产能持续出清利好行业迎接曙光到来。周期行业股价先行，基于对22年二三季度二次探底的判断，预期22年一季度是布局养殖个股的次优时点。

2月25日，全国22省市生猪均价12.45元/kg，环比-0.24%。从供给端来看产能持续出清，22年1月底能繁母猪存栏4290万头，环比-0.9%，同比-3.7%。从需求端来看，消费处于淡季。从跟踪的多个指标来看，猪周期依旧处于二次探底过程中。即便有许多声音认为二次探底/拐点可能会延后(至23年)，但从母猪、仔猪、利润、体重等几个方面观察，数据走向依旧在变化趋势中，静待22年周期反转。建议积极关注牧原股份、唐人神、傲农生物、天康生物、温氏股份等。

新能源概念活跃 机构：三大主线布局光伏板块

新能源产业链早盘再度全线走强，光伏、风能板块均高开后一度涨近2%，创近2个月来新高；储能、特高压、充电桩等也集体上扬，京泉华、汇金通等涨停。

俄乌冲突扇动翅膀所产生的影响继续在金融市场扩散。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口，由于地缘政治因素，俄罗斯进口比例有所下滑，推动欧洲电价上涨，而近期俄乌局势恶化，更是进一步加剧欧洲对天然气供应的担忧，因此欧洲各国新能源发展或将进入新的加速阶段。

德国政府当地时间周一提出了一份待立法的草案，计划加速风能和太阳能基础设施的扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现。在草案中将陆上风能和太阳能设施的发电能力提高三倍左右，海上风力发电能力将增加一倍以上。陆上风力发电能力将从今年的3千兆瓦增加到2027年的10千兆瓦，太阳能的发电能力将从今年的7千兆瓦增加到2028年的20千兆瓦。海上风电设施也是该计划的一个关键部分，德国预计其发电能力将从2030年的30千兆瓦上升到2045年的70千兆瓦。

我国之前也提出了雄心勃勃的双碳规划，全球新能源建设有望进入高速增长期。国际能源署(IEA)预计，全球在2030年前需每年投资5万亿美元，才能在2050年实现净零排放。其中，IEA预计全球每年需要在发电领域投资1.6万亿美元。中国能源消费量约占全球的四分之一，据此推算，中国需要将目前的清洁能源投资规模提高一倍以上至每年4000亿美元。欧洲各国新能源未来五年有望实现30%—35%的复合增速。

中金表示，政策面与基本面共振，继续推荐：1)量价齐升的逆变器环节阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份；产能扩张、成本向好的胶膜成长标的海优新材；2)国内户用光伏龙头正泰电器；3)集中度持续提升、今明年盈利高弹性的组件环节天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基股份。

（文章来源：东方财富研究中心）