受益于“双碳”愿景和技术革新的推动，作为清洁低碳能源的代表，光伏设备行业景气度提升显著。

今年上半年，国内新增光伏装机30.88GW，同比增长137%。今年前六个月的光伏装机量已超过去年前十个月装机量之和。7月我国光伏新增装机量同比增长39%，太阳能电池出口同比增长118.8%，海内外需求共振下行业高景气延续。

【资料图】

机构持股光伏设备市值

创历史同期纪录

证券时报·数据宝统计，上半年光伏设备行业实现营收3929亿元，实现净利润469亿元，分别同比增长80%、126%。行业营收和净利润均创历史新高，营收增速为十年来同期新高，净利润增速为六年来同期新高。

单季度来看，光伏设备行业第二季度营收和净利润环比增速均超130%，是新能源细分领域增速最快的行业之一。

机构向来热衷高景气赛道，光伏设备行业作为新能源最火的赛道之一，备受追捧。数据宝统计，今年二季度末，光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到1.77万家(未剔除重复持仓)，持股市值逼近万亿元，均达到历史最高水平。

与此同时，北上资金、融资资金也在持续加码光伏设备股。数据显示，二季度末北上资金持仓光伏设备行业市值突破1500亿元，融资资金持仓市值达到387亿元，均创下历年同期新高。

在资金和机构的助推下，光伏设备个股市场表现惊艳。数据宝统计，今年以来，该行业上市公司股价平均涨幅达到21.97%，远超同期沪深300指数。截至目前，光伏设备行业A股市值近3万亿元，较去年底增幅达到近16%。

光伏设备行业高景气

有望延续

经过几年的持续高增长之后，光伏设备行业高景气能否延续？东亚前海证券认为，受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快，随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望迎来爆发，将创造广泛的光伏设备更新换代空间，行业景气度将延续，国内光伏设备龙头企业有望受益。

华西证券表示，光伏产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350GW-400GW；中长期看，在全球能源转型背景下，具备较好经济性的光伏公司有望保持快速增长。

根据5家以上机构一致预测数据，今后三年净利润增速均有望超过20%的公司有26家。7家公司获机构预测净利润增速均值翻倍，包括东方日升、中信博、爱旭股份、昱能科技、中来股份、亚玛顿、禾迈股份等。

最新收盘价与年内高点相比，上述26家有望高增长的光伏设备公司中，超三成公司股价回撤20%以上。

部分高回撤公司获得北上资金、融资资金加仓。数据宝统计，TCL中环、隆基绿能、高测股份、晶盛机电8月以来获融资资金净买入超亿元。按照区间成交均价计算，8月以来隆基绿能、天合光能、帝尔激光等8股获北上资金加仓超亿元。隆基绿能是期间唯一一只融资客与北上资金均加仓超亿元的公司，且北上资金加仓金额达到44亿元。

（文章来源：证券时报网）