佳兆业拟对2021年到期6.5%优先票据进行要约交换及同意征求
时间:2021-11-25 10:45:13 来源:中国网财经
中国网财经11月25日讯 佳兆业集团今日早间发布公告,称公司2020年12月8日及2020年12月23日发行的本金总额为4亿美元的现有票据,按年利率6.5%计息,并须于2021年6月8日及2021年12月7日支付。截至公告日,现有票据项下的未偿还本金额为4亿美元。
于本公告日期,佳兆业集团根据交换要约及同意征求备忘录载列的条款及在其条件规限下就现有票据未偿还本金额的至少3.8亿美元或95%(最低接纳金额)开始要约交换。在进行交换要约的同时,公司亦征求持有人同意建议豁免及修订。
佳兆业集团表示,进行交换要约及统一征求,是改善财务状况、延长债务的到期日、强化资产负债表及改善现金流管理整体战略的一部分。倘交换要约及同意征求未能成功实行,公司可能无法偿付于2021年12月7日到期的现有票据,且可能考虑进行替代的债务重组。