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元宇宙概念再度活跃 中青宝大涨超13% 美盛文化等涨停

元宇宙概念10日盘中再度活跃，截至发稿，锋尚文化、华立科技“20cm”涨停，中青宝大涨超13%，罗曼股份、美盛文化涨停。消息面上，12月10日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，同期的百度AI开发者大会将在希壤APP举办。这是国内首次在元宇宙中举办的大会，可同时容纳10万人同屏互动。百度副总裁、希壤负责人马杰表示，目前元宇宙尚处于非常初期的产业探索阶段，其发展是循序渐进的，将由整个社区花费很长时间来共同构建并成熟。

光大证券指出，当下大背景是疫情加速线上迁移，虚拟和现实逐渐深度融合。所谓不问来处，何知前路？不理解科技产生的历史路径与推动因素，就难以对科技未来发展做出前瞻和“模糊的正确”的判断。我们尝试探寻历史上电力革命、移动互联网革命这两波重要浪潮的“发起-高潮-平稳”历程，推断出：人类通往虚拟世界的节奏仍然遵从技术成熟、商业可行、市场增量空间三个维度。按现在的底层技术、商业可行性，元宇宙革命的全面突破仍较为久远。

机构还指出，元宇宙2025年国内市场空间在3400-6400亿元量级。加总元宇宙各细分领域(社交、游戏、短视频、电商等)，测算得元宇宙市场空间3400亿元。通过梅特卡夫定律对元宇宙网络效应的测算，市场空间约6400亿元。

该机构表示，关于元宇宙的投资机会，长期不应低估宏大的叙事，短期也不应高估技术进步的节奏。1)VR、AR产业有望迎来拐点。推荐舜宇光学科技、歌尔股份，Facebook(Meta)；2)游戏作为C端杀手级应用带来利润。推荐腾讯控股、网易-S、Roblox；3)关注算力、AI等元宇宙基础设施发展，推荐英伟达。

锂电池概念发力拉升 盐湖股份等涨停 天齐锂业等走高

锂电池概念10日盘中发力拉升，中铝国际、东华科技、盐湖股份等涨停，西藏城投、久吾高科、西藏珠峰、天齐锂业等走高。

据悉，2021年，随着新能源汽车产销再创新高，动力电池备的需求正处于快速释放阶段。据BloombergNEF预测，到2030年电动汽车锂离子电池的需求将增加5倍，因此对于上游锂资源的需求也将增加5倍，其中锂离子的需求也将至少增长5倍。

根据Barrenjoey2021年11月预测，未来十年锂的供应将持续紧张，供应缺口会不断扩大，到2030年，供需缺口将达到120万吨LCE。锂资源供求缺口进一步扩大，而供不应求局面将导致电池锂材料价格实现全面增长。截至12月3日，电池级碳酸锂从2020年年末的5.2万元/吨，上涨至21.1万元/吨，上涨331%；电池级氢氧化锂从2020年末的4.9万元/吨，上涨至20.3万元/吨，同比增长314%。

国泰君安认为，受制于锂矿资源的供给瓶颈——现有锂矿资源项目新增产能有限，待开采项目建设周期较长，2022年供需紧张局面仍将延续，锂资源自给率高企业有望充分受益量价齐升带来的业绩弹性。

纺织服装板块震荡走高 天创时尚、日播时尚涨停

纺织服装板块10日盘中震荡走高，截至发稿，天创时尚、日播时尚涨停，兴业科技、众望布艺、伟星股份等涨幅靠前。

统计显示，纺织服装板块指数年初以来上涨0.25%，跑赢沪深300(跌幅6.25%)。按细分板块，纺织制造板块指数相比2021年初下跌0.76%，服装家纺板块指数相比2021年初上涨1.07%。2021年三季度纺织服装板块基金持仓占公司总股本比例为6.57%，相比2021年初增加3.86pct。分板块看，2021年三季度纺织制造板块与服装家纺板块持仓比例相比2021年初均有大幅提升。

中银证券指出，纺织服装行业受疫情影响略有波动，未来随着疫情得到控制，行业业绩有望持续恢复。展望2022年，体育服饰处于高景气周期、有望延续高增长；疫情控制下品牌服饰整体有望恢复。上游在越南疫情企稳以及棉价支撑下，业绩稳健增长可期。推荐重点关注体育服饰、优质制造以及品牌龙头企业。

影视股集体走高 唐德影视等大涨 多部电影定档贺岁

影视股10日盘中集体拉升，截至发稿，唐德影视大涨超15%，欢瑞世纪、引力传媒等涨停，幸福蓝海、华谊兄弟、华策影视等均走高。消息面上，据猫眼专业版APP统计， 目前已有33部电影定档贺岁档(12月3日-12月31日)，其中改编自马伯庸同名小说，雷佳音、李现等主演的《古董局中局》已于12月3日上映，首日票房超4000万元。

2021年春节档票房达78.22亿元，较2019年增长32.47%，刷新春节档票房纪录。2022年有望延续21年就地过节防控举措。目前已有11部影片定档春节，优质影片排布丰富：剧情片方面有文牧野导演、易烊千玺/王传君主演的《奇迹》，喜剧片方面有开心麻花出品的《超能一家人》、韩寒导演、刘昊然/沈腾主演的《四海》和马丽等主演的《这个杀手不太冷静》，还有张艺谋执导的抗美援朝题材的主旋律影片《狙击手》。此外情人节档已有IP改编影片《十年一品温如言》定档。

中信建投证券指出，10-11月以来，片方逐步释放出前期储备的优质影片，以《扬名立万》为代表的优质影片仍对大众有较好的拉动效果。而今年贺岁档与明年春节档优质影片供给丰富，预计进一步拉动观影需求。推荐关注万达电影(市占率稳定提升，《误杀2》贺岁档)、光线传媒(优势青春片《以年为单位的恋爱》《十年一品温如言》定档)、猫眼娱乐(内容投资不断成熟，主投《平原上的火焰》贺岁档)。

全国多地政策支持氢能源发展 相关产业链或受关注

据媒体报道，《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》近日印发。其中提到，积极发展氢能产业，统筹推进氢能安全生产和“制储输用”全链条发展，开展氢能运营试点示范，丰富应用场景，建设全国重要的氢能产业基地，支持成都打造“绿氢之都”、攀枝花打造氢能产业示范城市。

全国多地政策支持氢能源发展建设。中信建投证券认为，氢能是能源革命的重要载体之一，在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力，是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”，氢的利用规模有望实现3倍以上的增长，接近1亿吨每年。在产业发展仍处于导入期，政策扶持力度和节奏非常关键，竞争格局远未明朗的当下，考虑到产业发展政策对技术进步的高度需求与直接推动作用，建议投资者关注技术优势相对明显的标的：亿华通，雄韬股份，东岳集团(化工组覆盖)，中材科技，厚普股份等。

中信证券指出，行业顶层政策出台的预期或为氢能公司带来新一轮催化剂，推动股价开启新一轮上涨。随着布局企业的增多及政策效果的显现，行业产业化加速的预期也更为确定。续推荐在氢能产业链各环节积极布局、有先发优势的公司：燃料电池系统龙头亿华通、全产业链布局的美锦能源、东方电气、潍柴动力，燃料电池关键材料质子交换膜有突破的东岳集团、在氢能压缩设备上有充分技术储备的冰轮环境。

数字人民币测试在香港获得重大进展 关注产业链机会(附股)

12月9日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在“香港国际金融中心定位与展望联合研讨会”上表示，人民银行与香港金管局近年来积极携手合作，共同探索金融科技和央行数字货币在改善跨境支付、便利国际贸易结算等领域的作用，第一个合作项目是数字人民币跨境支付技术测试。

国盛证券认为，央行数字货币是中国与国际央行共同关注的重要前沿课题，截至目前，已有美国、欧盟等多个国家或组织表示正在研究，而中国数字人民币的落地走在了前列，继续研发与支持数字人民币有助于中国获得更多话语权与国际合作机会。

华创证券表示，从产业链分析，数字人民币推广存在两个大的机会和四个小的机会。大机会是资金流+信息流+新体验带来的多个市场多个产业的联动升级。两个大的机会分别是消费支付信息市场打开流通堵点，适配元宇宙的支付新形式带来的硬件升级。小机会是数字人民币的出现会带来相应社会配套设施升级改造为刚性需要，各项基础设施升级。四个小机会分别是支付产业链条的机具生产，银行IT服务迭代，商业银行占领原第三方平台市场和第三方数字支付平台格局变化。数字货币支付受理终端建议关注新国都、新大陆、御银股份、优博讯、广电运通、天喻信息、楚天龙、民德电子等；银行IT服务建议关注长亮科技、天阳科技、御银股份、创识科技、科蓝软件、润和软件等；第三方支付机构建议关注拉卡拉和海联金汇等；商业银行建议关注招商银行等。

（文章来源：东方财富研究中心）