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绿色电力板块走势活跃 银星能源、湖南发展涨停 江苏新能等大涨

绿色电力板块23日盘中走势活跃，截至发稿，银星能源、湖南发展涨停，太阳能、江苏新能、吉电股份、大唐发电、林洋能源、福能股份、晶科科技等涨幅靠前。

据悉，双碳目标发布以来，关于碳达峰的各种具体政策持续出台，风光等清洁能源长远发展目标明确。2021年10月24日，中共中央、国务院正式印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，要求(1)到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；(2)到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；(3)到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

我国风电累计装机规模稳步增长。根据国家能源局数据，截至2021年三季度，我国风电累计装机规模为298GW，2011-2020年的CAGR为22%。经历了2020年陆上风电抢装行情之后，2021年风电新增装机速度有所放缓。根据国家能源局数据，2021年1-9月我国风电新增装机容量16.4GW，同比增长25.8%，2021年1-9月新增装机规模与2020年前三季度17.3GW的招标规模基本持平。

开源证券指出，随着碳中和行动的不断推进，全球风电装机规模有望实现快速增长。随着海上风电开发技术的成熟和海上风电度电成本的进一步下降，未来海上风电新增装机量占比将快速提升，预计2025年新增装机容量中海上风电占比为21.3%。我国风电迎来黄金发展期，“十四五”新增装机规模有望持续向好。截至2020年底，我国风电累计装机容量为282GW，如果《风能北京宣言》计划能够顺利完成，这意味着到“十四五”末我国风电累计装机容量将实现翻倍增长。

该机构表示，近两年陆上风电和海上风电陆续平价后，产业链进入市场化大发展新阶段。2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动降本趋势明显，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。展望未来，要看好三方面：(1)能走向全球或实现国产替代的核心零部件企业，受益标的：新强联、日月股份、中材科技、天顺风能、金雷股份等；(2)未来几年有望实现从1到10跨越的海上风电产业链，受益标的：东方电缆、明阳智能等；(3)受益于2022年装机增速加速的整机龙头，受益标的：金风科技、运达股份等。

农业板块强势拉升 猪肉概念表现亮眼 金新农涨停

农业板块23日盘中拉升走高，猪肉概念股表现亮眼，截至发稿，金新农涨停，唐人神、傲农生物、牧原股份、天康生物等表现突出。

消息面上，近日，农业农村部制定印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，系统总结“十三五”以来畜牧兽医工作成效，全面分析判断未来五年发展趋势，对“十四五”时期全国畜牧兽医行业发展作出系统安排。在重点产业建设方面，《规划》创新提出构建“2+4”现代畜牧业产业体系，着力打造生猪、家禽两个万亿级产业和奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业，并明确了每个产业的发展指标和产业布局。

东兴证券指出，目前生猪产能仍然相对偏高，预计大概到明年一季度才能调整到合理的范围。短期来看四季度猪价仍将高位震荡，企业阶段性亏损有望得到一定修复。从周期角度判断，周期反转拐点仍需密切关注近几个月的产能去化节奏，周期下行阶段建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。

浙商证券认为，在生猪供应趋势性增长而消费萎靡的情况下，短期猪价或开启下行通道，年前若养殖主体集体恐慌性出栏，猪价或有深跌可能。年后生猪产能充分释放，加上春节后传统的肉类消费淡季，2022年上半年猪价或延续单边下行行情。以今年6月份能繁母猪存栏量出现绝对值拐点推算，明年4、5月份理应出现生猪供应最大值，对应猪价的二次探底。但考虑到进口量和压栏行为回归理性，以及成本中枢上移提供支撑，二次探底猪价或高于10元/kg。短期上市猪企的股价已经跌至较低位置，头均市值也位于历史底部区域，建议左侧布局；长期受益行业规模化集中，规模企业依然有产能扩张的空间，成本控制领先，产能稳步扩张的企业有望在之后周期中赶上红利，实现弯道超车。

特斯拉总市值重返1万亿美元！相关概念股表现强势 沪光股份等7股涨停

12月23日，特斯拉概念股表现强势，截至发稿，卡倍亿、天龙股份、沪光股份等7股涨停。隔夜，特斯拉美股股价大涨7.5%至1008.87美元，总市值重返1万亿美元。

消息面上，当地时间周二，该公司CEO马斯克(Elon Musk)在接受采访时透露，已完成减持目标，不再出售股票。“我卖出了足够多的股票，加上行使期权，已达到了10%左右。”在此之前，马斯克曾承诺出售其10%的股份，约为1700万股。过去六周，这位特斯拉创始人以约140亿美元的价格累计出售了约1350万股。美国证券交易委员会SEC最新文件显示，他目前依然持有1.747亿股特斯拉股票。

国海证券表示，看好特斯拉产业链，芯片短缺、新冠疫情下，特斯拉产销持续高速增长，随着影响逐步缓解，特斯拉市占率有望进一步提升，预计特斯拉2021-2023年销量分别为91万辆、174万辆，264万辆，新一轮特斯拉浪潮正在开启。

浙商证券指出，特斯拉凭借高级别辅助驾驶、不断降低售价等优势，迅速打开全球市场，未来市场份额有望达到10%以上，产业链将显著受益。

雅本化学再度“20cm”涨停 近四日累计大涨超70% 公司提示风险

雅本化学(300261)23日开盘后快速拉升封涨停，截至发稿，该股涨幅达20%报12.88元，涨停板上封单超22万手。近四个交易日，该股持续大涨，累计涨幅达75.5%。

雅本化学22日晚间发布公告称，截止至公告披露日，公司未与辉瑞公司(Pfizer)直接签署任何合作协议，与其不存在任何直接合作关系，未直接向辉瑞公司供应卡龙酸酐产品。公司卡龙酸酐产品的销售收入占公司年度营业总收入的比例较小，不会对公司业绩产生重大影响。此外，公司马耳他子公司A2W Pharma Ltd。的CBD(大麻二酚)产品生产车间主体结构已基本建成，尚未正式投产。

雅本化学同时提示，公司股价短期内涨幅较大，但生产经营情况未发生明显变化，可能存在二级市场炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

交通部部署北斗等信息基础设施应用网络 行业应用市场渗透率有望提升(附股)

据交通部22日消息，交通运输部近日印发《数字交通“十四五”发展规划》。发展规划指出，构建基于北斗、5G的应用场景和产业生态，在交通运输领域开展创新示范应用，助力新一代信息技术产业应用。深入推动北斗行业应用。在铁路、公路、水运、民航、邮政等领域推广应用北斗三号终端。协同推进5G等技术创新应用。按照国家信息基础设施总体布局，以应用为导向，稳步推进5G等通信设施与交通基础设施融合发展。

银河证券认为，北斗在各个行业应用正逐步展开，随着单位和个体逐步通过北斗应用受益，叠加政策自上而下推进，北斗行业应用市场渗透率有望快速提升。同时，多个行业领域主动跨界进入北斗产业，2020年比2019年同时新增多个新兴市场，进一步推动了北斗应用向深度和广度发展。北斗高精度可支持亚米级精度定位，未来有望广泛运用于大众应用，智能网联汽车或将成为其首先发力领域之一，北斗应用有望在消费级市场迈向“标配化”发展的新阶段。

华安证券指出，全球卫星产业市场规模保持稳步增长，下游应用正在成为拉动产业的新引擎。2010-2019 年全球卫星产业市场规模稳步增长，2019年 2860 亿美元，同比增速 3.20%，其中卫星服务和地面设备占比超过 90%。若按导航、遥感和通信的应用场景来划分，我国卫星产业中，导航与位置服务占比 80%左右，通信占比 15%左右，遥感占比 5%左右。2020年以北斗应用为核心的我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4033亿元人民币，较2019年增长约 16.9%。“十四五”期间我国将打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，行业景气度高。建议关注：航天宏图、中科星图、超图软件。

电动乘用车共享换电站建设规范团体标准发布 重点关注领先布局的企业(附股)

据报道，中国汽车工业协会22日披露，中国汽车工业协会(中国充电联盟)《电动乘用车共享换电站建设规范》系列团体标准正式发布，此举能更好地推动电动汽车行业的发展。据介绍，本标准的研究制定历时近两年，各有关单位和行业专家进行了多次研讨并开展了广泛的调研工作，得到了相关汽车企业、动力电池生产企业及其他单位的大力支持，取得了大量具有建设性的建议和测试数据。该系列团体标准的出台不仅对电动乘用车共享换电站的关键核心部件、技术要求和通用流程进行了详细规范，还对快换装置、通信协议、锁止机构、数据管理、试验规则和安全防护等进行了分类、规范和要求。

中金认为，随着新能源汽车保有量上升，新能源汽车充换电设施需求量同步增加。由于我国土地、电力资源相对紧张，认为随着车辆保有量继续增加，换电模式有望成为对充电模式的良好补充，具备广阔的中长期发展前景。换电模式具备以下三层含义：1)弥补充电模式补能效率的相对不足；2)车电分离降低购车成本，并实现电池统一管理，加强安全性，同时便于梯级利用和回收；3)当新能源汽车保有量达到较高水平时，优化电力、土地等资源利用方式。尽管初期建设成本较高，但换电模式良好的资源配置优化功能使得其获得国家政策支持，认为其具备长期发展潜力。

中航证券指出，随着换电模式逐渐被认可，已有多家企业表示，将开展换电模式的研发及布局。东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。保守预计2025年我国换电站保有量在2万座以上，据此测算“十四五”期间新增换电站投资额合计达到1276亿元，2021-2025CAGR为175%；换电站运营市场空间“十四五”期间合计达到1091亿元，2021-2025CAGR为306.71%。推荐重点关注领先布局的企业：1、协鑫能科——领先的换电站运营商；2、瀚川智能——换电设备制造商与设备维护商；3、博众精工——智能换电站解决方案；4、山东威达——蔚来二代换电站供应商；5、科大智能——完整换电站解决方案的供应商。

（文章来源：东方财富研究中心）