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4月26日板块复盘:多国爆发不明原因肝炎!复星医药、千红制药涨停 肝素概念值得追吗?

时间:2022-04-26 20:36:48 来源:东方财富网

今日(4月26日)沪深两市全线高开,盘初惯性下挫后,又逐步震荡攀升,临近午间,三大股指出现一波拉升上攻表现;午后股指冲高回落,尾盘加速跳水走低,弱势格局一览无遗。

对此,爱建证券指出,此区域不宜过分悲观,管理层的呵护意图明显,政策底毋庸置疑,只是情绪短期释放压力较大,同时经济增速也未超预期恶化,因此对于经济底也不用过分忧虑,只是市场的修复仍需时间。

与此同时,国盛证券表示,当前市场仍处于磨底阶段和稳增长政策的验证期,现在的市场需要时间去盘底,在这样的赚钱效应低迷的环境下,管住手冷静下来,等待政策面的进一步明朗,再慢慢重拾信心。建议重视仓位控制,关注稳增长主线相关的基建、地产板块,后疫情复苏下的必选消费板块。

板块方面:

一、肝素概念

世卫组织当地时间23日称,随着不明来源的急性肝炎病例在儿童群体间增加,目前已有1名儿童被报告死亡。据统计,累计有12个国家至少报告了169例儿童病例,其中114例发生在英国。截至4月21日,报告病例的国家除英国外,还包括美国、西班牙、以色列、丹麦、爱尔兰、荷兰、意大利、挪威、法国、罗马尼亚和比利时。

有机构指出,我国是全球肝病负担最重的国家,拥有乙肝病毒(HBV)携带者9000万人,丙肝病毒(HCV)携带者1000万人,非酒精性肝病患者1.7-3.1亿人,肝硬化患者700万人。鉴于肝病具有大量未被满足的治疗需求,创新药的市场空间值得期待,国际和国内均有不少公司布局这一领域,建议关注肝病创新药龙头公司。

天鼎证券表示,市场进入短期情绪冰点+出现高度板,短线看反弹、注意机会。此外,短期注意肝炎病例引发的相关药物类投资机会。

二、工程建设

东吴证券指出,央行出台23条抗疫金融措施,对地产、城投和建筑企业的支持力度超前。3月份基建继续上行,虽然地产下行趋势尚未扭转,但正面效果在积聚,从较早大幅放松的郑州来看,成交数据还没有明显反应,带看量等前瞻性指标则明显好转。我们认为,因为疫情和通胀影响,基本面的复苏或缓慢曲折,但未来4个季度业绩增速逐级回升是大概率,作为投资链条上的核心品种,建材需要更加重视,不管是偏周期的还是偏成长的。

另外,招商证券提到,目前成本端仍处高位,发货又受疫情影响,短期内消费建材板块盈利能力依旧承压,继续等待基本面拐点,考虑到疫情缓解后的复工情况、前期涨价传导到终端,关注Q2或迎拐点。中期看,地产链风险逐渐释放,原材料价格上涨空间有限,随着优质龙头规模效应增强(全国性产能和渠道建设)、渠道变革(加码小B 或C)、产品结构优化(品类扩张或系统集成),内生性增长动力仍存,上下游的行业性因素带来的冲击或逐渐减弱。长期看,消费建材市场加速出清,行业集中度持续提升,竞争格局将进一步优化。持续推荐强者恒强的第一梯队龙头,并关注低估值二线龙头困境反转。

广发证券表示,看好2022年基建投资的复苏,在公司方面,建议关注几条主线:(1)低估值建筑央企:分红率较高、地产业务存估值修复空间的中国建筑;Q1订单超预期的中国中铁;拥有较多BOT 资产的中国交建;(2)建筑转型:转型绿电运营的中国电建以及转型化工实业的中国化学;(3)高增长地方国企:关注安徽建工等;(4)钢结构:景气度有望持续向好的钢结构加工龙头(鸿路钢构)以及在BIPV 有新突破的精工钢构、东南网架等。

一张图汇总:

(文章来源:东方财富研究中心)

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