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新冠变异毒株来势汹汹 四家A股检测公司发声 概念股应声大涨

11月29日，新冠检测板块开盘走强，截至发稿，天瑞仪器涨停，热景生物、东方生物等多股纷纷跟涨。消息上，自11月24日发现首例奥密克戎感染病例后，截至目前，已有10个国家和地区报告发现了该新型变异毒株。

据了解，德尔塔变异毒株总共包含15处突变，而目前已知奥密克戎变异毒株携带的突变至少有32处，大量突变意味着可能会弱化现有新冠疫苗的效力，并且可能更具传染性。世卫组织表示，评估它是否更具有传染力或对疫苗更具有抗药性，仍需要更多实验数据。

面对新冠超强变异株来袭，现有检测试剂能否检测出新病毒引发了广泛关注。对此，多家检测试剂公司火速回应，硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物均表示，公司新冠检测试剂盒可有效检出Omicron病毒。

电子烟监管靴子落地 机构认为利好这三方面优势生产商

电子烟监管靴子终于落地。11月26日，国务院发布关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的决定，《条例》增加一条作为第六十五条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”专家表示，这意味着电子烟行业正式纳入烟草监管体系，行业未来发展将有法可依，有望告别无序生长。

天风证券表示，(1)电子烟拥有正式身份，行业进入有序监管阶段；(2)电子烟等新型烟草纳入中烟销售体系，政策规范沿着强化中烟监管方向进行；(3)纳入烟草管理后，中烟管烟碱和烟草销售两头，持续关注税收等细则规定的推进；(4)管理部门确定后，各类标准，例如电子烟国标、生产标准、销售渠道等细则将逐步确定；(5)利好高生产标准、高技术储备及高资金储备的生产商。建议关注集友股份、思摩尔国际、劲嘉股份。

光伏发电开发建设管理办法征求意见 利好光伏电站项目相关上市公司

国家能源局消息，为进一步优化光伏电站开发建设管理，促进光伏发电行业持续高质量发展，组织有关单位在《光伏电站项目管理暂行办法》的基础上，修订形成了《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》。

意见稿提出，光伏电站年度开发建设方案可视国家要求，分为保障性并网规模和市场化并网规模。各地分批确定保障性并网项目或者市场化并网项目的，及时向社会公开相关情况。未纳入光伏电站年度开发建设方案的项目，电网公司不予办理电网接入手续。鼓励各级能源主管部门采取项目库的管理方式，做好光伏电站项目储备。

国金证券指出，《办法》是基于2013年颁布的《光伏电站项目管理暂行办法》所做的政策更新，具体包括：1)将光伏电站的审批权限下放至各省能源局，各省可根据可再生能源规划和消纳情况确定建设方案，有利于因地制宜开发光伏项目，缩短审批流程；2)对电网审批、调试周期做了更加严格、细致的要求，允许发电企业投资建设配套送出工程，有利于缩短项目周期、降低并网消纳压力；3)对地方政府及能源主管部门出台政策做出了规划和引导，明确了权力和责任，有利于避免行业乱象，优化营商环境，更好的为光伏在平价时代的发展做出了指引，有力的保障了双碳目标的实现。

11月碳酸锂价格稳步上行 预计短期价格仍有上行空间(附股)

根据生意社价格监测，11月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格持续稳步上行，临近月末上涨势头稍有加速。截止11月26日工业级碳酸锂华东地区均价价格为192000元/吨，与月初(11月1日工碳华东地区均价价格为182800元/吨)均价相比价格上涨了5.03%。而11月26日电池级碳酸锂华东地区均价价格为202200元/吨，与月初(11月1日电碳华东地区均价价格为190600元/吨)均价相比价格上涨了6.09%。直至26日工业级碳酸锂综合价格处于18.7-19.5万元/吨，电池级碳酸锂综合价格处于19.4-22万元/吨。生意社认为，目前年末将至，再加上明年春节假期的提前，使得下游市场采购情绪相对积极，部分企业纷纷进入原料储备状态。叠加市场需求缺口仍在，预计短期碳酸锂价格仍有上行空间。

A股投资方面，开源证券指出，预计2021-2022年全球锂行业供需偏紧态势难以改变，刚性缺口下锂矿易涨难跌。根据测算，预计2021-2022年全球锂行业供需偏紧态势难以改变，刚性缺口下锂矿易涨难跌。供给端方面，全球锂资源短期内新增产能有限，供给短缺局面已经基本确定，而在需求端，以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。根据测算，预计2020-2023年全球锂供需平衡分别达到+5.4、+1.0、-2.3、+5.3万吨LCE，2021-2022年将继续维持紧平衡局面，锂价有望持续走强，锂矿企业有望充分受益，主要受益标的包括赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、盐湖股份、科达制造、西藏珠峰等。

氢能源强势崛起 万亿赛道呼之欲出

11月18日，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出加快充换电、加氢等基础设施规划布局和建设。北京、山东等地纷纷出台氢能产业发展规划及实施方案，并制定了具体建设目标。根据《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》，2025年前培育10家至15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上。

中国氢能联盟数据显示，到2025年我国氢能产业产值将达1万亿元，氢气需求量将接近6000万吨，实现二氧化碳减排约7亿吨。

氢能被认为是极具发展前景的二次能源，具有清洁低碳、高热值、高转化率等优势。发展氢能对于能源领域节能减排、深度脱碳、提高利用效率意义重大。氢能产业链涉及广泛，包含上游制氢、中游储运及下游应用等环节。

在政策推动下，氢产业站上风口。业内人士透露，氢能顶层设计文件有望在近期出台。中国证券报记者调研发现，化石能源制氢是我国主要制氢来源，占比六成以上，但其存在高碳排放量的“灰氢难题”。伴随清洁能源产业快速发展，电解水制“绿氢”迎来曙光。

军工板块年末表现神勇 六大基金经理火线解读

进入四季度，军工板块表现成为冬季里一抹亮色。数据显示，截至11月27日，中证军工指数自10月13日以来，涨幅超过17%。

究竟什么因素引发军工板块年底爆发？这一行情是否可以持续？常被市场认为是“主题投资”军工板块具备长期布局价值么？如何借道基金来布局？为此，中国基金报记者专访了广发中证军工ETF及联接基金经理霍华明、南方军工改革基金经理邹承原、万家基金经理李文宾、诺德基金经理谢屹、创金合信先进装备基金经理李晗、汇安基金经理刘田。

这些基金经理认为，军工板块正从由事件驱动逐步转向业绩驱动，具备中长期投资价值。不过，投资者在投资军工板块之前，应该充分了解军工板块的基本面以及波动情况，最好采取定投相关基金方式参与。

（文章来源：东方财富研究中心）