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新能源行业一季度跟踪:新能源汽车销量强劲 光伏装机增长明显

时间:2022-04-01 16:43:26 来源:川财证券

行业动态

工信部:将重点从5 个方面支持新能源汽车的发展,包括研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策、满足动力电池等生产需要,适度加快国内锂资源的开发进度等。(工信部官网)

工信部等召开锂行业运行座谈会、动力电池上游材料涨价问题座谈会,要求产业链上下游企业要加强供需对接,协力形成长期、稳定的战略协作关系,共同引导锂盐价格理性川财季度观点

2022 年2 月电动车销量依然保持高速增长,需求强劲,销售33.4 万辆,同比增长184%。

2 月新能源汽车渗透率达到22%,同比提升13 个百分点。2022 年2 月动力锂电池装机量13.70Gwh,同比增长146%,从装机结构来看,三元装机5.85Gwh,同比增长76%,铁锂装机7.78Gwh,同比增长247%,占比57%,环比继续提升2 个百分点。2022 年1-2 月国内光伏新增装机10.86GW,同比增长234%,下游需求表现强劲,2022 年3 月风电行业招标维持高景气,海上风电招标陆续公布,为后续海上风电发展奠定良好基础。

锂电池产业链整体估值已逐步回落至中位数水平,2022 年行业高景气度有望延续,整体维持大两位数以上的增长水平。建议关注2022 年盈利能力有望修复的电池环节,竞争格局好,叠加储能放量的拉动,相关标的有宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等;电池技术升级的核心环节正极材料产业链,高镍三元方向与磷酸铁锂方向,相关公司有:容百科技、当升科技、德方纳米等;在国家碳中和目标引领下,“十四五”期间风光装机总量有望进一步上行,光伏领域中建议重点关注受益于供需格局持续紧张的硅料产业链,相关标的有通威股份、大全能源等;发电企业现金流情况大幅改善,绿电板块投资价值迎来系统性重估,相关标的有吉电股份、太阳能、节能风电等。

市场季度表现

2022 年一季度电力设备指数下跌17.78%,上证指数下跌10.65%,沪深300 指数下跌14.53%。各子板块中,电池指数下跌19.80%,光伏设备指数下跌19.00%,风电设备指数下跌24.90%。个股方面,电力设备行业季度涨幅前三的公司为:台海核电(002366.SZ,18.39%),晶科能源(688223.SH, 16.21%),德方纳米(300769.SZ, 15.79%);季度跌幅前三的公司为:中信博(688408.SH, -53.28%),*ST 东电(000585.SZ, -52.20%),兆威机电(003021.SZ, -50.58%)。

回归,加大力度保障市场供应,更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

(财联社)

住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,十四五期间预计新增建筑光伏装机容量50GW.(住建部官网)

财政部表示稳步有序推进碳达峰碳中和;支持绿色低碳产业发展和技术研发;促进优化能源结构,完善清洁能源支持政策,大力发展可再生能源;推动解决可再生能源发电补贴资金缺口。(财联社)

国家统计局数据2022 年1-2 月全国光伏发电量同比增长6.5%,风电发电量同比下降7.6%。(国家统计局官网)

欧洲风能协会统计欧洲2021 年新增风电装机容17GW,累计装机236GW,预计2022-2026年新增风电装机116GW.(北极星电力网)

国家发改委发布了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》,规划中提到了未来13年中,我国在氢燃料电池汽车方面的发展规划,将优先对公共服务领域的车辆进行氢燃料电池汽车的推广,并建设一批加氢站。(财联社)公司公告

贝特瑞:公司发布2021 年度业绩快报,预计归属母公司股东净利润14.22 亿元,同比增长187.46%;扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润11.00 亿元,同比增长232.19%。

孚能科技:公司发布2021 年度业绩快报,预计归属母公司股东净利润亏损9.74 亿元;扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润亏损12.85 亿元。

杭可科技:公司发布2021 年度业绩快报,预计归属母公司股东净利润2.56 亿元,同比下降31.27%;扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润1.82 亿元,同比下降42.76%。

通威股份:2022 年1 至2 月光伏行业保持较高景气度发展,公司主要产品产销两旺。

各业务板块有效经营,取得了良好的经营结果。经公司初步核算,2022 年1 至2 月,公司实现营业收入160 亿元左右,同比增长130%左右;实现归属于上市公司股东的净利润33 亿元左右,同比增长650%左右。

风险提示:供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。

(文章来源:川财证券)

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