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盘后机会挖掘汇总:顺灏股份涨停!电子烟概念爆发 折叠手机供应链机会来了?

时间:2021-12-22 17:05:02 来源:东方财富研究中心

今日(12月22日)A股分化,沪指震荡整理,深成指与创业板指小幅震荡上涨。盘面上,行业方面,中药、燃气、游戏、消费电子、包装材料、石油等行业涨幅居前;房地产、船舶制造、航运港口、电源设备、工程机械等行业跌幅居前。题材股方面,云游戏、元宇宙、电子烟、苹果概念等领涨,赛马概念、租售同权、抽水蓄能、特高压等小幅回调。

中药板块爆发 陇神戎发连续三日“20cm”涨停 同仁堂等大涨

中药板块22日盘中集体走高,截至发稿,陇神戎发“20cm”涨停,至此,该股已经连续三个交易日涨停;广誉远、精华制药、贵州百灵、新天药业、龙津药业等“10cm”涨停。

据悉,北京同仁堂近日下发价格调整通知,安宫牛黄丸(3g×1丸/盒)的销售价格从780元提至860元,价格涨幅约为10%,该价格已于12月1日开始执行。这是同仁堂近十年来第三次公开调整安宫牛黄丸的售价。2012年从350元涨至560元,2019年12月又从560元涨至780元,如今再次涨价后,涨幅已经达到146%。

民生证券指出,近年来国家陆续发布文件支持中医药发展,大力支持中医药行业的发展。品牌中药的消费属性较强,大多拥有自主提价权,产品利润基础及弹性有保障,近年来我们已经看到多数品牌中药如安宫牛黄丸、片仔癀在持续提价。其次中药消费品大多在OTC端进行销售,受医保政策影响相对较小,有望向日常消费品估值靠拢,迎来估值重塑的战略发展机遇。

该机构表示,目前中药板块处于低估值,有望迎来配置良机,在国家政策支持+行业营销改革改善+股权激励保障等多轮利好冲击下,有望看见部分中药消费品持续发力OTC市场,给企业带来估值+业绩双升,建议关注有品牌价值和独家产品优势的同仁堂、片仔癀、健民集团、济川药业、羚锐制药等。

西部证券提到,老字号品牌中药偏消费属性,受政策不利影响更小,在药店与自营渠道销售为主,消费者认可程度较高,品牌品种力强的情况下有较强的长期提价实力,建议持续关注片仔癀、东阿阿胶、同仁堂。

电子烟概念再度拉升 顺灏股份涨停 陕西金叶近一个月大涨250%

电子烟概念22日盘中发力上扬,截至发稿,科森科技、顺灏股份涨停,环旭电子、陕西金叶等涨幅靠前。值得注意的是,陕西金叶11月23日以来持续走高,期间仅有四个交易日回调,截至目前,该股近一月累计大涨约250%。公司近日发布风险提示称,目前,公司业务构成未发生重大变化,现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。其中,烟草配套产业主要业务为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售;教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育类业务;房地产业目前体量较小,以公司内部项目建设和商业开发为主;医养产业处在培育期,尚未开展具体业务。近期公司股票价格在二级市场波动较大,提请广大投资者审慎判断、理性投资,注意投资风险。

申港证券指出,随着电子烟产业被正式纳入监管,行业有望有序发展。根据艾媒数据显示,2013-2020年中国电子烟市场规模由5.5亿元增至83.8亿元,年均复合增长率为72.5%,预计2021年市场规模有望达到100亿元,中国电子烟市场规模持续提升。中国烟民规模世界排名第一,但电子烟渗透率仅为0.6%。目前电子烟销售市场主要在美国,占全球近一半,国内电子烟消费市场尚有较大提升空间。电子烟行业被纳入监管后,行业将进入有序发展期,利好头部企业。

银河证券认为,一系列监管措施的出台,将进一步强化我国电子烟行业的监管力度,预计我国电子烟行业将迎来规范化、良性发展时期。考虑到政策对原料、牌照、销售等多方面的监管约束,建议关注技术上具备全球竞争力、符合生产资质的电子烟代工企业长盈精密、比亚迪等。

欧洲天然气价格飙升20% 相关概念股集体拉涨

12月22日早盘,天然气概念股集体拉涨。截至发稿,国新能源、新疆火炬、大通燃气涨停,长春燃气、新天然气、贵州燃气等涨幅靠前。

消息面,当地时间周二(12月21日),欧洲天然气价格一度上涨逾20%,再次创下历史新高,原因是俄罗斯输往德国的一条关键天然气管道改变了供应方向。俄罗斯天然气管道运营商Gascade的数据显示,通过亚马尔-欧洲管道向德国输送的天然气数量自上周六以来一直在下降,并于周二改道输往波兰。

天风证券研报称,我国对天然气需求大增,产出端:我国天然气产量为1043亿立方米,同比增长9.99%,消费端,消费量为1860.2亿立方米,同比增长15.76%,消费量远高于产量增速,进口端:进口天然气总量为842.8亿立方米,同比增长23.81%,上半年进口天然气占消费量的比重达45%,明显超过历年。

元宇宙再起行情 游戏板块受益 催化龙头股仍有向上空间

12月22日,云游戏、元宇宙、手机游戏等游戏类板块表现强势,截至发稿,天舟文化、三湘印象、中装建设、文投控股等多股涨停,吉比特、顺网科技等多股纷纷跟涨。

消息面上,12月16日,中国音数协游戏工委与中国游戏产业研究院共同发布了《2021年中国游戏产业报告》。2021年中国游戏市场实际销售收入2965.13亿元,同比增长6.40%。

华西证券指出,现阶段来看,游戏被业界普遍认为是最有可能率先实现“元宇宙”的领域。因为它天然就具有虚拟场域以及玩家的虚拟化身。该机构表示,基本面向好,互联网监管指导靴子也正在有序落地,在元宇宙大的时代背景下,游戏板块迎来一波发展良机,投资者可以通过游戏ETF一键布局游戏龙头股。

广发证券认为,展望2022年,游戏板块公司伴随着产品上线,将迎来新一轮的业绩释放周期,预计2022年游戏公司业绩兑现程度较高。伴随着游戏出海和精品化战略的转型,看好游戏公司在2022年的业绩与估值的双重修复。随着后续产品进入新的释放周期,叠加版号下发后落地市场情绪消解,A股游戏公司估值和业绩有望在未来半年到1年迎来双击。目前游戏龙头估值处于历史底部,向上空间远大于向下空间。

机构预测折叠手机明年出货量将达两千万 国产供应链机会何在?

根据多家机构公布的预测数据显示,明年全球折叠屏手机出货量将实现规模增长。“可折叠智能手机明年将达到近2000万部。”Strategy Analytics新兴终端技术服务副总监Ville-Petteri Ukonaho对第一财经记者表示,随着技术的成熟,更多的供应商将加入可折叠市场。

从折叠供应链成熟度来看,国内的UTG以及屏幕产业链也在形成。赛德半导体、凯盛科技、惠晶显示等厂商在今年都宣布了UTG玻璃项目的研发进展或计划,京东方、维信诺则成为了国产折叠屏手机的屏幕主流供货商。

现阶段折叠屏成本依然过高,此外,即便达到千万级销量,但对比全球十亿级的手机整体大盘,折叠屏手机依然属于“小众产品”。

粤北最大加氢站正式投入运营 到2025年广东将建成加氢站200座(附股)

据央视新闻消息,12月20日,随着红色的氢能重卡缓缓开出,标志着粤北最大的加氢站——韶钢产业园加氢站正式投入运营。该加氢站于今年7月24日开工建设,总占地面积约20亩,设计加氢能力为每天4000公斤,每天可为300多辆氢能物流车辆加氢。

平安证券认为,我国已经成为全球最大的氢气生产国,但是目前氢气主要来自灰氢(化石燃料),但化工过程副产氢成本低、产量大,且与氢能示范城市匹配,是短期最现实的氢源;随着碳市场的推进,绿氢的需求逐步增加,未来大规模光伏发电或风力发电配套电解水生产绿氢将成为趋势。随着氢能产业逐步用于汽车和工业,氢能的利用量将逐步增长,关注丙烷脱氢和乙烷裂解副产氢气的应用,绿氢产业的发展将推动电解槽及新能源装备的需求,新能源运营商也将受益。

根据《广东加快建设燃料电池车示范城市群行动计划2021-2025》,到2025年,广东将建成加氢站200座,年供氢超过10万吨,车用氢气终端售价降到30元/公斤以下,实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标。中信建投指出,氢能是能源革命的重要载体之一,在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力,是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”,氢的利用规模有望实现3倍以上的增长,接近1亿吨每年。该机构建议:

1)在产业发展仍处于导入期,政策扶持力度和节奏非常关键,竞争格局远未明朗的当下,考虑到产业发展政策对技术进步的高度需求与直接推动作用,建议投资者关注技术优势相对明显的标的:亿华通,雄韬股份,东岳集团(化工组覆盖),中材科技,厚普股份等。

2)考虑到未来可再生能源制氢是氢生产的主流技术路线,也建议投资者关注光伏、风电及新型电力系统的优质标的:隆基股份、晶澳科技、天合光能、运达股份、明阳智能、新强联、金雷股份、大金重工、国电南瑞、许继电气、中国西电、思源电气、新风光、智光电气等。

3)考虑到部分车企、设备企业在氢燃料电池方面的研发投入和技术储备,也建议投资者关注长城汽车、上汽集团、潍柴动力(汽车组覆盖),冰轮环境(机械组覆盖)等。

(文章来源:东方财富研究中心)

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